Erik Le Mystérieux

Un magicien d'âge moyen est amoureux de sa jolie assistante, mais elle, en revanche, n'a d'yeux que pour le protégé du magicien qui se révèle être un bon à rien et un voleur......

Fumées

The Shindig

Mickey et Minnie se retrouvent dans une fête à la campagne. Minnie joue du piano tandis que Mickey change plusieurs fois d'instruments. Il joue du violon, des percussions et de l'harmonica. Il exécute aussi une danse avec la truie, Patricia Pig....

Wild Company

Un escroc décide sa fiancée chanteuse à séduire le fils d'un homme politique pour exercer un chantage....