Cela fait tout juste un an qu'Aurelius Rex, un trompettiste noir, a épousé Delia, une ancienne chanteuse de jazz blanche. Jaloux du premier, Johnny Cousin, le batteur de l'orchestre, entreprend de calomnier sournoisement la seconde. Bientôt, une vilaine rumeur circule, mettant en doute la fidélité, pourtant à toute épreuve, de Delia. Loin de garder son sang-froid, Aurelius bascule...
Un boulanger et Leda, une chanteuse, sont mis en demeure par la Cinquième Colonne, opérant à New York, de travailler pour les Nazis, sous peine de voir condamner à mort leurs parents restés en Europe. Le boulanger s'y refuse. Il est exécuté. La chanteuse accepte pour sauver son père. Mais, bientôt, elle apprend que son père est mort à Dachau. Donahue, un gangster patriote, découvre...
Un homme politique venant d'un milieu rural et originaire du sud des Etats-Unis, se retrouve, grâce à un jeune journaliste, exposé sous le feu des médias. Il devient corrompu, perdant tous ses idéaux, même vis-à -vis de sa femme et de son fils....