Elly Jordan, Spec et Louie forment un trio de musiciens. Ils quittent New York dans l'espoir de réussir à Hollywood. Ils se retrouvent malgré eux dans le Wyoming où ils sont recueillis par Jane Hardy, une jolie fermière, qui propose au trio de se faire un peu d'argent en travaillant comme cow-boys dans son ranch....
Un propriétaire au cœur sec est transformé en chien par un magicien. Il restera sous cette forme tant qu'il n'aura pas trouvé quelqu'un qui l'aime......