A la suite de son agression, Sarah décrit avec précision le coupable. Elle se rend compte alors que ses aptitudes d'observation et de dessin pourraient aider la police à identifier les criminels. Quelques années plus tard, alors qu'elle dessine le portrait robot d'un coupable d'après les indications de sa victime, elle se rend compte qu'il s'agit de son mari......
Printemps 1621. L'atelier du peintre Franz Pourbus. Mathieu est choisi par le maître pour exécuter la commande d'un Grand d'Espagne. Il a dix-neuf jours pour réaliser le portrait d'une Infante. L'étiquette interdit toute communication directe entre le peintre et son modèle. Après seize face-à-face silencieux, douloureux et peut-être complices, le portrait est achevé. Mathieu attend...
Deux mercenaires, Jack Frost et Nat McKenzie, sont envoyés en mission. Durant leur périple, Nat est mordu par une créature maléfique et, de retour aux Etats-Unis, commence à se métamorphoser en un monstre de plus en plus puissant......