Une millionnaire sur le point de mourir désir transférer son esprit dans le corps d'une jeune femme active. Mais l'opération rate et la vieille dame se retrouve dans le corps de son avocat....
Marie est la fille d'un garagiste, Joseph est chauffeur de taxi. Au grand désespoir de Joseph, leur amour depuis deux ans n'est que platonique. Un soir, l'archange Gabriel se matérialise devant Marie. Cette apparition divine laissera quelques traces dans le corps de Marie... et dans l'infortuné Joseph....
Journal de creation de l'ultime semaine de repetitions de "Blue Lady", solo magnetique et legendaire, cree en 1983 au Theatre de la Fenice a Venise. Visage lisse, soucieux, Carolyn Carlson se livre, improvise et reflechit devant la camera....
Un employé d'une agence de publicité recherche Diogène......