Alfred Lorm, ténor d'opéra très connu, rencontre son ancienne élève Fanny qui est devenue une jolie femme. Il veut l'engager comme chanteuse, mais elle est refusée par les directeurs du théâtre lors de son audition. La secrétaire de Lorm a alors une idée: Fanny sera déguisée en chanteuse d'origine asiatique et sera «Le Rossignol Jaune'.....
Les éleveurs de chevaux rivaux Jeff Adams et Brock Danvers sont en concurrence féroce pour un contrat gouvernemental lucratif. Mais les espoirs de la famille Adams sont anéantis après la mort de Jeff alors qu'il chevauchait le tempétueux étalon Trigger. À la rescousse, le cow-boy Roy Rogers sauve le cheval de l'abattage et entreprend de le former dans l'espoir d'obtenir le contrat au nom...
Le ténor Alfred Lorm et son ami le chef d'orchestre Schnepf attendent en vain l'arrivée du directeur du théâtre de la Cour, von Bodenstein. Ils avaient tant espéré un engagement, et maintenant ils seront bientôt à la rue. Au dernier moment, alors que les deux hommes donnent leur concert d'adieu, von Bodenstein apparaît. Il est séduit et n'hésite pas à embaucher Lorm....
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