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Dans une splendide villa italienne vit le vieux duc de Killmarnok avec son intendant et son administrateur. Le vieux duc a une douleur secrète : son fils est parti quelques années auparavant et est mort en exil. Le vieux duc reçoit une lettre et une photographie qui lui révèlent qu’il a un neveu mais celui-ci est en réalité une… nièce ! À son arrivée, le vieux duc, voyant la gracilité de son “neveu” décide de lui faire faire beaucoup de sport. À quelque temps de là, la princesse du Danemark avertit de son arrivée mais il faut que ce soit une dame de la famille qui la reçoive. Qu’à cela ne tienne, Freddie redevient fille pour l’accueillir. Peu après, arrive le fils de la noble dame, le prince Cristiano et l’amour naît entre les deux jeunes gens. Tout finira bien et le vieux duc acceptera de donner la main de sa nièce au jeune prince...