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Escorté par Miguel de Cervantès, le cardinal Acquaviva se rend à la cour de Philippe II. Le cardinal est en effet chargé d'obtenir l'adhésion de Philippe II à la Sainte Ligue que le Pape vient de former afin de défendre la chrétienté face au péril turc. Leur mission menée à bien, les deux hommes rejoignent Rome. Bientôt Cervantès s'éprend de la belle Giulia, sans savoir qu'elle est une des plus célèbres courtisanes romaines. Soldat de la Ligue contre les Turcs, il tombe aux mains de l'ennemi. Après quelque temps, Cervantes devient l'homme de confiance du sultan d'Alger, Hassan Bey. Le besoin d'écrire le taraude de plus en plus.