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New York, un jour de canicule. Telly, un adolescent qui traîne les rues, a pour occupation favorite de dépuceler de très jeunes filles. Il se croit ainsi à l'abri de toute maladie. Mais Jennie, l'une de ses récentes conquêtes, apprend qu'elle est séropositive. N'ayant jamais connu d'autre garçon que lui, elle se lance à sa recherche.