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Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saigon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

En 2131, les bioroids - clones créées pour réfréner les passions humaines - vivent en harmonie avec leurs créateurs dans la belle cité d'Olympus.A l'aube d'une nouvelle menace, le commandant Deunan est mandaté pour empêcher un génocide bioroid. Mais cette guerrière d'élite se révèle être la pièce maîtresse d'un puzzle dont elle ignore encore les règles et les conséquences : la survie des deux espèces.

Dans le Japon ancien, échappant à leurs ennemis, deux samourais blessés échouent dans un temple perdu au beau milieu des montagnes. De jeunes et séduisantes femmes les accueillent. L'un des deux hommes meurt. L'autre est soigné par un mystérieux hôte, qui se révèle être Aragami, créature qu'il va devoir assassiner pour pouvoir quitter le temple...