Il était dit que le jeune Mouton vivrait sa vie simple d'employé au restaurant de la mer pendant trois ans et qu'il serait arraché à cette vie après une nuit tragique au bal Sainte-Anne. Voici l'histoire résiduelle de ses potes restés dans une ville désormais peuplée de chiens et d'espoir contenus dans de minuscules gestes....

Autrefois très célèbre, Tony Hunter est aujourd'hui une vedette oubliée. Il retrouve à New York ses amis Lester et Lily Marton qui veulent monter avec lui un grand «musical » dont le fameux metteur en scène de théâtre Jeffrey Cordova assurerait l a création. Brillant touche-à-tout, Cordova est intéressé par le projet, voyant dans le sujet de cette comédie musicale une nouvelle version de Faust. Tony et ses amis sont un peu surpris par cette interprétation. Tony découvre...