Pendant qu'une compagnie tourne un film sur les Mille et Une Nuits, un clochard entre dans le camp et s'endort. Il se met à rêver qu'il est de retour à Bagdad en tant que conseiller auprès du Sultan....
1841. Henriette Deluzy Desportes est engagée comme gouvernante dans la famille du duc de Praslin. Elle s'acquitte à merveille de ses fonctions mais la duchesse, excessivement jalouse, la renvoie, suspectant une liaison avec son époux. Ce dernier entre dans une colère noire lorsqu'il apprend les conditions du licenciement d'Henriette. Peu après, la duchesse est retrouvée assassinée ......