Un train quitte Los Angeles. À son bord : des agents ennemis, un espion nazi, une femme et un journaliste qui ne sont peut-être pas ce qu'ils paraissent être... sans oublier un mystérieux sac de voyage, avec une bombe à retardement à l'intérieur......
Dans une maison de campagne pendant la Seconde Guerre mondiale, un acteur allemand, à la ressemblance étrange avec un lord britannique, prend sa place lors d'une tentative d'enlèvement du Premier ministre Winston Churchill par les Allemands lors de sa visite dans la propriété. Malheureusement pour leurs plans, la nièce du lord débarque à l'improviste, accompagnée de son fiancé, pilote...
