Coplan, à la poursuite d'un ancien agent secret responsable de la mort d'un espion à Rome, se retrouve en route pour les Baléares sur un yacht, ou il découvre un appareil ultra-secret qui émet des messages vers un satellite étranger......
A sa sortie de prison, un gangster est décidé à venger sa soeur....
Karen Williams, une jeune Américaine innocente en Italie, est engagée comme assistante de l'historien d'art cyniquement sarcastique Raymond Fontaine. Elle noue une relation amoureuse avec l'employeur actuel de Fontaine, le charmant comte Paolo Barbarelli, ignorant qu'il cache un sombre secret de famille......
Un modeste aide-comptable, qui rêvait de servir les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale en s'engageant dans la Marine, a été réformé. Son souhait va pourtant se réaliser lorsque, par miracle, il se transforme en poisson. Il utilise alors ses capacités pour aider la Marine à localiser et à couler les sous-marins nazis, forçant les Allemands à créer une nouvelle arme pour...
