Chine, 1900. Trois frères, désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des "Boxers" dirigée par un personnage des plus troubles. Bien vite ils s'aperçoivent que la révolte, telle qu'elle est menée, ne peut rien contre la coalition étrangère. Chacun va alors lutter comme il le peut......
New York, années 70. David, ancien séminariste, vit une relation figée dans le moule hétérosexuel avec Mark, un jeune cadre. L'échec de ce couple amène David à vivre l'expérience des gays de New York : saunas, partouzes, bref, la consommation du sexe prônée à cette époque de libération sexuelle. Le jour de la marche des fiertés, David rencontre Jason, un beau militant très actif....
