Au Conservatoire de Vienne, toutes les élèves sont amoureuses du ténor Eric Walter. Deux d'entre elles, Elis et Sophie, sont plus particulièrement éprises. La seconde parvient à devenir sa maîtresse, bien qu'Eric reste toujours profondément attaché à sa femme, dont il vit séparé. Elis croit, à un moment, avoir gagné l'affection de son professeur et quand elle s'aperçoit de son...