Coffeyville 1892. Joe Branch, qui a été élevé comme le fils de Jesse James, arrive à temps pour sauver Kate Manning du lynchage. Elle est la seule à pouvoir le mettre en contact avec le gang des Daltons, hors-la-loi notoires, qui sont sensés savoir si Jesse James a réellement été tué. Dans un premier temps Joe appâte les Daltons avec un magot caché par Jesse James......
Jesse James a fui le Missouri pour trouver refuge dans une petite ville du Mississipi. Pendant la messe dominicale et avec la complicité de la fille d’un banquier qui a subtilisé la clé du coffre-fort, Jesse et sa bande dévalisent sans risque la banque locale. Jesse se lie avec la patronne du saloon local et l’aide à se débarrasser d’un partenaire encombrant, joueur de poker...
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