La saison se termine dans la station balnéaire de Viareggio et la jeune Guendalina, fille d’un couple de bourgeois, voit se prolonger indéfiniment ses vacances en compagnie de sa mère : ses parents sont au bord de la séparation et le retour à Milan a été reporté. Sans grande conviction et surtout pour dissiper son ennui, Guendalina flirte avec Oberdan, un jeune homme d’origine sociale...
Will Sabre, un hors-la-loi, décide de se racheter et de partir vers un nouveau territoire pour recommencer sa vie à zéro. Furieux, le chef du gang, Jake Dunsten, se lance à sa poursuite. Emmenant le jeune Robbie, un orphelin rencontré en chemin, avec lui à Durango, Will tente de prendre un nouveau départ. Se faisant appeler Dan Tomlinson, il trouve un emploi dans une banque et renoue avec...