Abdul Amir, le dirigeant du Kahlid, est mourant. Pour sauver sa vie et maintenir la stabilité de sa nation, sa compagne Tracy et son médecin, le docteur Robert, transportent secrètement sa dépouille aux États-Unis. Ils la confient au docteur Lloyd Trenton, un chirurgien brillant mais aux méthodes machiavéliques. Le savant fou retire le cerveau d'Amir pour le transplanter dans le corps de...
Des militants brésiliens décrivent et, pour plus de clarté, mettent en scène les formes de torture qu'ils ont eu à subir, auxquelles beaucoup de leurs camarades n'ont pas survécu....
Karen et Lena arrivent sur une île où séjourne l'ex-mari de Lena, Martin, qui entretient une relation ambigüe avec un danseur nommé Carl....