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Teruo Yamato retourne au Japon après avoir passé six ans dans une école d'agronomie en Allemagne. Teruo est le fils adoptif d'une ancienne famille de samouraïs et est destiné à épouser Mitsuko, la fille aînée de la famille. Cependant, Teruo qui a goûté à l'individualisme occidental pendant son séjour en Europe, refuse de se plier aux traditions. Iwao Yamato, son futur beau-père est consterné lorsque Teruo annonce qu'il a l'intention d'épouser Gerda Storm, la journaliste allemande rencontrée sur le bateau qui l'a ramené au Japon. Cependant Gerda, une femme chaste et aryenne, s'oppose à cette relation métisse. Elle tente de convaincre Teruo de se plier à la tradition japonaise et de se réconcilier avec sa famille. De son côté, Mitsuko, se sentant déshonorée par le rejet de Teruo, tente de se suicider en se jetant dans un volcan... Première des deux coproductions entre le Japon et l'Allemagne nazie (la seconde étant 'Kokumin no chikai' de Hiromasa Nomura en 1938).