Mary Hale, une chanteuse, et Jimmy Seymour, un pianiste et compositeur, sont un couple travaillant dans de petites boîtes de nuit à New York en espérant connaître le succès. Remarquée par Larry Bryant, un producteur de Broadway, Mary part sur les routes avec lui et devient une vedette. Mais la vengeance d'Harriet Ingalls, l'étoile originale du spectacle éclipsée par Mary, met en péril son couple.