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Au XIXe siècle, le jeune Francis Andrews, dont les parents viennent de mourir, est recueilli par Richard Carlyon, le chef d'un réseau de contrebandiers. Se sentant persécuté par son tuteur sévère et disciplinaire, Andrews quitte le navire et remet Carlyon aux douaniers. Un combat mortel s'ensuit, au cours duquel Andrews et Carlyon s'échappent et se séparent. Après s'être lié d'amitié avec le beau-fils d'un agent des douanes tué par Carlyon, Andrews accepte de témoigner contre son ancien ami et protecteur devant le tribunal. Mais, réalisant enfin que les forces de la justice ne sont pas plus éthiques que ses collègues passeurs, Andrews refuse de témoigner contre Carlyon et est lui-même jeté en prison... Sorti aux États-Unis dans une version légèrement plus courte, rebaptisée "The Smugglers".