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Alors qu'il poursuit dans le désert l'étalon sauvage Shazada, le cheval le plus rapide et le plus beau d'Arabie, le bédouin Tamerlane rencontre la belle Princesse Tanya de Tunis. Celle-ci, qui vient d'hériter du royaume, est harcelée par les terribles frères Barberousse ('Barbarossa' en VO), Borka et Hakim, qui veulent tous deux l'épouser afin de s'emparer du pouvoir. Pour échapper à ce destin funeste, elle aussi désire capturer Shazada, afin de battre ses deux prétendants dans une course hippique. Tamerlane et Tanya se retrouvent donc rivaux, avant de s'éprendre l'un de l'autre et d'unir leurs efforts.