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Valley City en 1873. Des malfrats locaux provoquent le lynchage d'un noir innocent et la mort du shérif qui voulait le protéger. Quelque temps plus tard, un prêtre est envoyé par l'évêché dans ce coin reculé de l'ouest américain. Il est accueilli froidement, voire avec hostilité, de par sa fonction mais aussi de par la couleur de sa peau. En effet, il est noir lui aussi. Le père Murray aura bien des difficultés à se faire accepter par la petite communauté raciste, dirigée en sous-main par un banquier escroc, un juge laxiste et un tenancier de saloon renégat...