Edward Faraday, un chimiste américain, a épousé une chanteuse de cabaret allemande, Helen. Helen a abandonné la scène et se consacre entièrement à leur fils, Johnny. Elle apprend un jour qu'Edward a été victime de radiations, dans son laboratoire et qu'il doit partir en Europe pour une cure onéreuse....

La jeune princesse prussienne Sophie-Frédérique d'Anhalt-Zerbst a été élevée dans l'attente d'une glorieuse destinée. Elle est en effet promise à l'héritier du trône de Russie. Lorsqu'en 1774, elle part pour Saint-Pétersbourg, elle est persuadée que son futur époux, le grand-duc Pierre, neveu d'Elisabeth, l'impératrice de toutes les Russies, est un homme séduisant et raffiné. Honnête et déjà fidèle, elle ne tient pas compte de l'intérêt que lui témoigne le comte Alexei...