129 minutes - 1990
Brooklyn à la fin des années 60. Bleek Gilliam apprend patiemment à jouer de la trompette. Vingt ans plus tard, il dirige un quintette de jazz à New York. Passionné par son métier, il fuit ses responsabilités et néglige ses deux maîtresses, Clarke et Indigo, qui l'assomment de reproches......