Conte De Noël. Un Instituteur Au Visage Déformé (on Apprend à La Fin Que C'Est Une Blessure De Guerre) Est Malgré Lui La Terreur Des Enfants De L'école. Ceux-Ci Lui Font Des Tours Pendables. À La Veille Des Vacances De Noël, Tous Les Enseignants Partent Dans Leurs Familles, Seuls Restent Au Pensionnat Merlusse Et Les Enfants Sans Famille, Horrifiés à L'Idée De Passer Les Vacances Avec Le Monstre. Celui-Ci Cependant Prend Sur Ses économies Pour Leur Faire Secrètement Quelques Menus...

Naïs, jeune paysanne provençale, aime Frédéric, fils débauché des patrons de son père. Elle devient sa 'maîtresse des vacances'. Toine le bossu les surprend, mais, par amour pour Naïs, il devient leur complice. Micoulin, le père de la jeune fille, met tout en œuvre pour venger son honneur…...