Kénaoui, vendeur de journaux boiteux et un peu simplet à la gare centrale du Caire, est amoureux d’Hanouma, une vendeuse de boissons. Mais celle-ci repousse ses avances et n’a d’yeux que pour le bagagiste Abou Sérif...

Le Masque : Un vieil homme en quête de plaisirs recherche en vain une jeunesse perdue. Il finit par s'écrouler sur la piste de danse. C'est le médecin venu à son secours qui découvre son secret. La Maison Tellier : La maison Tellier est un lieu de rendez-vous. Toutes ces dames s'en vont assister à la communion de la fille du frère de Madame, à la campagne. Le Modèle : Jean, un jeune peintre, tombe amoureux d'un de ses modèles, Joséphine. Lassé, il essaie de rompre. Mais en fait...

Loudun, 1634. Sous l'influence de l'abbé Urbain Grandier, la ville défie l'autorité de Louis XIII. Laubardemont, envoyé de Richelieu, a dû renoncer à en abattre les remparts. Libertin, Grandier a une jeune et jolie épouse. Au couvent, les nonnes subissent cette influence de débauche et multiplient les fantasmes érotiques, surtout mère Jeanne des Anges. Elle se déclare possédée par le diable et envoûtée par l'abbé Grandier. Laubardemont comprend vite le parti qu'il peut tirer de...