Inu-Oh Est Né Avec Des Caractéristiques Physiques Uniques, Et Les Adultes Horrifiés Couvrent Chaque Centimètre De Son Corps Avec Des Vêtements, Y Compris Un Masque Sur Son Visage. Un Jour, Il Rencontre Un Garçon Nommé Tomona, Un Joueur De Biwa Aveugle. Alors Que Tomona Joue Une Chanson Délicate Au Destin Enchevêtré, Inu-Oh Découvre Une Incroyable Capacité à Danser. Inu-Oh Et Tomona Deviennent Des Partenaires Commerciaux Et Des Amis Inséparables, Utilisant Leurs Dons Créatifs...

La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir. Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a pas beaucoup de caractère... Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans.Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par...