À Paris, dans les années 1900, une amitié très forte lie Jules, l'Allemand, et Jim, le Français. Ils font la connaissance de Catherine, dont ils tombent tous deux amoureux. Jules l'épouse et Jim continue de fréquenter le jeune couple. La Première Guerre mondiale les sépare. Lorsqu'ils se retrouvent, Catherine se met à aimer Jim......

Pierre Lachenay semble heureux. Marié à Franca, épouse aussi aimante que séduisante, il est un écrivain très en vogue dont les ouvrages connaissent un vif succès. Mais lorsqu'il se rend à Lisbonne pour donner une conférence, il sympathise avec une hôtesse de l'air, Nicole. Séduit, il entame avec elle une liaison pleine de passion. Ne voulant plus la quitter, Pierre annonce brutalement à Franca qu'il souhaite divorcer. Bouleversée, l'épouse malmenée tente alors de sauver son...