Gelsomina, une jeune femme naïve et généreuse, a été vendue par sa mère à un bateleur de foire brutal et obtus, Zampano, qui présente un numéro de briseur de chaînes sur les places publiques. À bord d’un étrange équipage – une moto à trois roues aménagée en roulotte – le couple sillonne les routes d’Italie, menant la rude vie des forains. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina....

Lieu : Une Piscine Des Années Cinquante Dans Une Ville De Sicile. Action : Un Match De Water-Polo, Sport Préféré Du Réalisateur. Temps : La Durée D'Un Match. A Partir De Ces Trois Unités Classiques, Moretti Règle Quelques Comptes Avec Son Pays Et Son époque....