1935 : Un riche noble, pour ne pas compromettre le mariage de sa fille avec un noble anglais, lui vole sa fille nouveau-née (issue d'une liaison clandestine) et la confie aux religieuses avec une médaille de la Madone autour du cou. 1953 : Giorgio, avec quelques amis, répète un spectacle de chansons napolitaines financé par un artiste âgé. S'étant brouillé avec sa logeuse, Giorgio loue...