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De 1837 à 1878, en Angleterre. Jeune écrivain dandy et dilettante, Disraeli courtise Mary Anne Wyndham Lewis qui l’introduit au Parlement. Il est le premier juif à être accepté dans la parti conservateur. Il est défait par Gladstone, mais devient Premier Ministre en 1874 et introduit une vaste réforme sociale, tandis que son épouse meurt du cancer. Disraeli repousse les Russes qui attaquent l’allié turc à Constantinople et contrecarre les manœuvres hégémoniques de Bismarck au Congrès de Berlin en 1878, sauvant l’Empire du désastre. Inédit à Paris. Distribué en province (zone libre).