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Lorelei, une jolie orpheline, est conduite par la misère à se réfugier au manoir de son oncle et tuteur, le docteur Frankensberg. Celui-ci, non content d’être un homme inquiétant, est engagé dans des expériences bizarres.
Entre autres créatures, Frankensberg a réussi à donner vie à un monstre horrible, Torticola, son âme damnée. Mais quand le savant fou décide de transfuser le sang de Lorelei dans Torticola, la créature se rebelle et libère la jeune femme, la laissant s’enfuir avec Eric, l’homme-chat.
Le film est divisé, dans la tradition du "sérial" (feuilleton) du début du 20e siècle en trois épisodes :
1er épisode : "Le laboratoire de l'épouvante".
2e épisode : "La proie du maudit".
3e épisode : "Le monstre avait un cœur".