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En 1862, au Texas, le long de la piste de Santa Fe par laquelle sont acheminés des convois d’or et de munitions destinés à l’armée nordiste, le Capitaine Vance Britten, sur les ordres du général Lee, mène une guérilla sans relâche contre les troupes de l’Union. Cependant, lui et ses hommes ne font aucun mal à l’ennemi lors de ces raids incessants ; s’assurant surtout de pouvoir voler une belle provision de cigares, ils s’emparent en même temps de l’or et des fusils mais ne tuent pas leurs adversaires, les laissant juste regagner leur garnison à pied et sans bottes. Ces sabotages et humiliations répétées n’en agacent pas moins les Tuniques Bleues qui n’en peuvent plus d’être harcelées de la sorte. Un officier de l’Union est envoyé à Fort Point pour mettre fin aux agissements de Vance ; il s’agit de Jeb Britten, son propre frère. On ne lui donne cependant guère de moyens pour agir. Sam McCloud, un trafiquant d’armes que n’arrange pas cette situation pour la bonne marche de ses affaires peu recommandables, donne l’idée à Washington de faire "embaucher" les Apaches pour qu’aux côtés des soldats ils combattent les rebelles. Malgré l’opposition de Jeb à cette proposition, l’état-major envoie le Major Riordan pour négocier avec les Indiens. Ayant eu vent de ce piège qui va leur être tendu, Vance fait prisonnier Riordan, endosse son identité et se rend chez les Apaches pour leur conseiller la neutralité...