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A sa sortie de prison, ou il vient de passer dix ans, Yusuf ne sait ou aller et apprehende le monde exterieur. Il a bien l'adresse d'un homme qu'il a rencontre en prison. Il s'installe dans un hotel ou il rencontre un couple et une enfant, Cilem. La femme, Ugur, est chanteuse dans un night club, Bekir est son souteneur. Ugur aime en secret un tueur en serie. Quand elle reussit a faire evader son amant, Yusuf se retrouve seul avec la petite fille. Il part a la recherche de la mere et se retrouve dans une ville ou la seule adresse qu'il ait est celle de l'homme de la prison.