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Un jeune ecrivain indien, Nishant, qui vit a Paris, decide de descendre le Gange depuis sa source dans l'Himalaya. Son voyage est hante par le souvenir d'une belle Parisienne nommee Jaya. Au bord du gange, il rencontre Zehra, ravissante danseuse et poetesse dans la grande tradition des courtisanes indiennes, qui travaille dans un bordel. Nishant lui demande de l'accompagner dans son periple et reussit a l'arracher a de terribles souteneurs. Zehra decouvre alors l'amour et une nouvelle vie. A mi-chemin, Nishant recoit un telegramme de Jaya lui donnant rendez-vous a Benares.