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De retour chez elle en Amérique du Sud, Dolores Valdez tombe amoureuse de Dan Stone, le médecin du navire. Mais ce dernier est forcé de sauter par-dessus bord quand il pense avoir tué un homme en protégeant Dolores. Diego, l’oncle de Dolores, tent de la forcer à épouser Ortego, avec lequel il est impliqué dans une entreprise de contrefaçon. Pendant ce temps, Dan a été sauvé par Ortego afin qu'il guérisse un homme très malade et gardé par un mystérieux grand homme noir...