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Riccardo et sa troupe parcourent le monde en jouant des numéros de musique et de danse dans les théâtres de vaudeville et dans les cirques. La danseuse Kitty est tellement impressionnée quand elle l’entend chanter qu’elle demande à entrer dans la compagnie, mais elle est rejetée par Riccardo. Cependant, lorsqu'au milieu d’un numéro au Winter Garten elle apparaît, le public l'adore. Incluse à présent dans la troupe, elle va tenter de gagner le cœur de Riccardo, bien que le passé de ce dernier dissimule un secret qui pourrait bien être un obstacle...