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Berlin, 1937. Marion von Kammer interprete des chansons interdites dans un petit theatre que les nazis ne tardent pas a detruire. Devant la montee du fascisme, Marion decide de partir pour Zurich avec sa soeur Tilly et leur mere. Puis elles rejoignent d'autres immigres allemands refugies a Paris. Mais l'ideologie fasciste s'etend comme une pieuvre et ne tarde pas a les rattraper.