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Se dirigeant vers la ville de Paradise, Billy the Kid, Fuzzy Jones et Jeff sont témoins du meurtre du marshal Mason. Se faisant passer pour le policier mort, Fuzzy arrive en ville et apprend que les lieux sont sous la coupe d'un gang, apparemment dirigé par Burke mais, en réalité, contrôlé par un homme d’affaires de premier plan à Paradise. Le trio entreprend de mettre fin à l’anarchie, mais Ann Hardy, la pupille du banquier de la ville, Hardy, continue de mettre des obstacles sur leur chemin, pour des raisons qui lui sont propres. Ils sont aidés dans leur tâche par Lopez, un membre des services secrets du Mexique, se faisant passer pour un barman.