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Dixie Boy Johnson sort des rangs des spectacles de ménestrel pour devenir une des principales attractions de Broadway. Lors de la soirée d'ouverture de son plus grand triomphe sur scène, sa femme meurt en couches. Profondément secoué, il quitte le spectacle, laissant le bébé être élevé par ses copains du music-hall Mae White et 'Lasses' White. L'enfant grandit pour devenir une jeune femme séduisante nommée Caroline, qui suit les traces de son père sous un nom d'emprunt...