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Rafaël et son ami Joachim rêvent de devenir toréadors et, un jour, ils partent pour Madrid. Sans ressources, ils vivent d'expédients jusqu'au jour ou, Rafaël s'étant fait remarquer dans une corrida, le Marquis de Mouson l'emmène dans son élevage pour lui apprendre le métier, tandis que Joachim devra se contenter de soigner les chevaux...