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Un agent de police des stupéfiants convainc un condamné, qu'il a envoyer à Alcatraz, de travailler avec lui pour l'aider à démasquer un important réseau de contrebande d'héroïne. Ce duo improbable se rend de San Francisco à Vancouver et enfin dans un ranch à Tucson, géré par des chefs de la mafia. Ils finissent par obtenir de l'aide de la part de la petite amie du chef de gang, qui tombe amoureuse de l'agent des stupéfiants.