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Deux aventures de Dennis O'Brien, détective amateur basé à San Francisco. Tout d'abord, il est engagé pour acheter aux enchères un saxophone. Malheureusement, peu de temps après l'avoir obtenu, il est assommé et perd l'instrument au profit de l'enchérisseur qu'il a battu. Plus tard, il découvre que le saxophone est rempli de précieux bijoux volés et qu'il est lié à un meurtre. Dans la seconde histoire, Beaumont est payé pour escorter une belle femme à une soirée sur un yacht. Une fois arrivé, il découvre qu'il est le seul invité et qu'elle est là pour le séduire. Pendant leurs ébats, un détective louche est occupé à photographier chacun de leurs mouvements, travaillant pour le mari jaloux de la femme, qui est retrouvé plus tard assassiné. Beaumont est aussitôt suspecté et doit résoudre le crime pour prouver son innocence. L'un des trois films de mystère produits par Lippert Productions pour la télévision et la sortie en salles. Chacun des trois films également divisé en deux "épisodes" d'une demi-heure, et joué par Hugh Beaumont.