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À Rapid Creek, en 1863, la famille Crabtree, qui tient la pension de famille locale, est très musicienne. Les uns dansent, les autres chantent mais Lotta, la fille de seize ans, a un talent prometteur dans tous les domaines. Toutes les occasions sont bonnes pour chanter et danser. Un jour arrive en ville une certaine Lola Montez, une femme à la beauté ténébreuse que sa renommée précède. Lotta fait tout pour pouvoir assister au spectacle de Lola Montez, mais son âge ne lui permet même pas de rentrer dans le saloon. Alors qu'elle répète dans la campagne avoisinante en portant la robe de mariée de sa mère, un étranger approche et l'écoute. Séduit par Lotta, Tom Richmond promet de l'emmener le soir même au spectacle au Last Chance Saloon. Enthousiasmée par ce qu'elle voit, Lotta se promet de devenir chanteuse de variétés...