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En 1861, pendant la guerre de Sécession, un lieutenant de bonne naissance, Brian Culver, s'apprête à pendre un Mexicain, Chino Fugueroa, parce que ce dernier a voulu embrasser sa fiancée, Julia Allerby. À la vérité, Julia s'est montrée coquette avec Chino, mais Culver ne veut pas pardonner l'offense. Avant que l'irréparable ne s'accomplisse, Carl Miller, un éleveur du Texas, vient demander à Culver une escorte pour conduire un troupeau de bœufs au quartier général sudiste. Forcé de l'accompagner avant d'avoir pu se venger de Chino, Culver voue dès lors à Miller une solide haine. Après la guerre, Miller rentre chez lui et apprend que son père a été tué par Culver au cours d'une expédition. Depuis Culver a franchi la frontière pour se mettre au service de l'empereur Maximilien...