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Clarabel Tilbee vit dans un élevage de chevaux du Kentucky et éprouve un amour spécial pour la pouliche Glory, qu'elle insiste pour entraîner en dépit des faibles résultats de l'animal et des difficultés financières que rencontre sa grand-mère Miz Agnes. Avec l'aide de Ned Otis, entraîneur du séduisant jockey Chad Chadburn, Clarabel parvient à empêcher la vente de Glory et à continuer à la former pour finalement l'inscrire au Derby du Kentucky.