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Dans les années 1950, en Allemagne. Un austère enseignant tombe fou amoureux d'une chanteuse de cabaret. Il finit par l'épouser, perd son emploi et suit la troupe. Il s'exerce même au métier de clown, mais souffre des infidélités de sa femme. Au bord de la déchéance, il trouvera de l'aide auprès du principal de son ancien collège.