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Film réalisé d'après la nouvelle du même nom de Yuri Olesha. Le film raconte l'histoire du funambule Tibul, de la fille-poupée hardie et effrontée Suok, du bon docteur Gaspar et de trois tyrans, Les Trois Gros. Et surtout montre comment la sincérité et l'amour l'emportent sur ce qu'il y a de faux dans le petit héritier des tyrans, Tutti, réveillant en lui le simple petit garçon.